春天的清晨，真美好。愛麗絲看見一隻狐狸，邊唱歌，邊走路。愛麗絲好奇的跟在狐狸後面，突然腳一滑，滑進了一條大水管裡。一個奇幻的世界正等著她來到…… 

   水管的盡頭是一座海底王宮，裡面有各式各樣的服裝。當她穿起人魚裝，就可以在深海裡游泳，如果換成蝙蝠裝，就可以飛上天空。最後她換上兔子裝，竟然一跳就跳上了月球。

   愛麗絲在月球上觀賞了一場棒球比賽，場上的球員都是月兔，擊出去的每一球都是全壘打。接著愛麗絲參加了嫦娥舉辦的下午茶會，當她吃了月餅之後，瞬間變得很胖，喝了紅茶，就立刻變瘦。

    月球上住了一個沉睡的巨人，愛麗絲卻不小心吵醒了他，巨人醒來後非常生氣，一直跺腳，整個月球搖搖晃晃，愛麗絲站也站不穩，摔下了月球，她害怕得一直尖叫……一看是摔到床底下了，原來是一場夢醒來!